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隨著鋰在動力電池和儲能等新興領(lǐng)域應(yīng)用的快速增長，鋰動力電池有望成為鋰消費的較大領(lǐng)域;全球鋰行業(yè)正迎來歷史性的發(fā)展機遇。 全球鋰資源主要集中在玻利維亞、智利、阿根廷、中國、澳大利亞、美國等少數(shù)國家手中，并以鹽湖資源為主。隨著鹽湖提鋰技術(shù)的成熟，鹽湖鹵水已取代礦石成為碳酸鋰生產(chǎn)的較主要原料來源，約占全部產(chǎn)量的90%。對鹽湖鹵水的利用也大大增加了全球鋰資源的總量。即使在樂觀的假設(shè)下，2020年全球碳酸鋰消費在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增長三倍至30萬噸，現(xiàn)有鋰資源也足夠消耗100年的時間。 目前，全球在建和擬建中的碳酸鋰產(chǎn)能較多，至2013年可望增加62%至23萬噸。 但我們預(yù)計，由于存在原料、生產(chǎn)工藝等瓶頸，部分鹽湖提鋰產(chǎn)能將始終無法達產(chǎn)，并且生產(chǎn)成本較高。因此，礦石法生產(chǎn)碳酸鋰將長期具有競爭優(yōu)勢，尤其是那些掌握了優(yōu)質(zhì)礦石資源的企業(yè)，仍具有很大發(fā)展空間。 我們預(yù)測，至2015年全球碳酸鋰消費將增加到13.3萬噸，比2009年增長93%;至2020年全球碳酸鋰消費將增加到26.6萬噸，比2009年增長 257%，年均復(fù)合增長率為13.6%。因此，未來幾年全球鋰市場有望保持供需平衡，將不會出現(xiàn)明顯過剩。如果鋰動力電池技術(shù)應(yīng)用的時間早于我們預(yù)測，則全球碳酸鋰市場還可能出現(xiàn)短期供需缺口。 西藏礦業(yè)的扎布耶鹽湖是全球少有的鋰資源儲量超過百萬噸級鹽湖之一，并且是鎂鋰比較低的優(yōu)質(zhì)鹽湖;提取工藝簡單，成本優(yōu)勢明顯。隨著碳酸鋰產(chǎn)能的逐步擴張，公司有望引來新的發(fā)展時期，是鋰行業(yè)上游公司的自選。鹽湖集團旗下的藍科鋰業(yè)鹵水原料保障度高，未來成長空間巨大。天齊鋰業(yè)如果能夠盡快實現(xiàn)對四川甲基卡礦的開發(fā)，也將具有很好的盈利前景。 節(jié)能與新能源汽車是低碳經(jīng)濟的皇冠，而鋰動力電池則是皇冠上的明珠。看好動力電池行業(yè)，主要基于：1、電池是技術(shù)和成本上的較大瓶頸;2、動力電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)較核心，利潤較豐厚的一環(huán)，未來汽車廠商之間的競爭，將主要是動力電池性能的競爭。動力電池的技術(shù)核心地位將長期存在;3、由于市場空間巨大，鋰電池行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)將成為較大的受益者。 鋰動力電池的下游電池組、中游材料是分享鋰電池盛宴的主力軍。因此，擁有從電池級碳酸鋰到磷酸鐵鋰電池組，再到動力總成較好一體化產(chǎn)業(yè)鏈的佛山照明是鋰下游上市公司的自選標的;萬向集團旗下的萬向電動車擁有較好的磷酸鐵鋰電池組以及動力總成技術(shù)，若能擇時注入上市公司將對萬向錢潮十分有利。此外，多氟多(六氟磷酸鋰)、江蘇國泰(六氟磷酸鋰)、佛塑股份(隔膜)、當升科技(正極材料)、杉杉股份(正極材料)、南都電源(鉛酸-鋰電池-燃料電池完整布局)等鋰電池材料生產(chǎn)企業(yè)也值得長期關(guān)注。